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運(yùn)費(fèi)暴漲4倍仍缺滾裝船,汽車出口海運(yùn)壓力如何緩解?

來源:第一財(cái)經(jīng)   發(fā)布時(shí)間:2022-10-28 16:01:11

  作者:吳綿

  10月24日,繁忙的南沙汽車碼頭,蔚藍(lán)色的海面上,一艘長約200米的“環(huán)球快線”號汽車滾裝船緩緩駛來??吭诓次簧?。偌大的碼頭前沿平臺(tái),近千臺(tái)嶄新的雪佛蘭、吉利等品牌商品車,整裝待發(fā),即將搭乘這艘滾裝船,奔赴阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯、科威特、伊拉克等中東地區(qū)國家。

  這是當(dāng)下我國汽車出口火爆的一個(gè)側(cè)影。海運(yùn)是汽車出口最主要的渠道,汽車滾裝運(yùn)輸船則是其主要載體。

  在“環(huán)球快線”號開啟遠(yuǎn)洋之旅的同時(shí),全球范圍內(nèi)還有700多艘汽車運(yùn)輸船,或穿行于茫茫大海,或??吭谛鷩檀a頭,而中國船東的專業(yè)汽車滾裝船僅有10艘,其運(yùn)力僅占全球總運(yùn)力的5%左右,相對于持續(xù)井噴的汽車出口形勢,顯然是嚴(yán)重的運(yùn)力不足。

  緊俏

  李剛是國內(nèi)一家汽車主機(jī)廠國際業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人,今年整個(gè)國慶節(jié)假期他也沒能休息,一直與船公司溝通汽車出口艙位的事宜,但僅拿到為數(shù)不多的幾百個(gè)艙位,跟公司眼下數(shù)千臺(tái)的汽車出口量相去甚遠(yuǎn)。

  “每個(gè)月有將近5000臺(tái)汽車的出口訂單,但是因?yàn)闆]有那么多艙位,只能交付2000至3000臺(tái)。將近有一大半的海外訂單,因?yàn)榕撐徊蛔?,只能延期交付?rdquo;李剛對第一財(cái)經(jīng)記者說。

  李剛的忙碌與我國汽車出口業(yè)務(wù)的持續(xù)增加相印證。

  中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)對外發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,今年1-9月,汽車企業(yè)出口211.7萬輛,同比增長55.5%。其中,出口量排名前五的主機(jī)廠分別是上汽(出口61萬輛)、奇瑞(出口31.1萬輛)、長安(出口19.4萬輛)、東風(fēng)(出口17.1萬輛),特斯拉(出口16.5萬輛)。

  在從業(yè)20多年的廣州遠(yuǎn)海汽車船運(yùn)輸有限公司(下稱“遠(yuǎn)海汽車船”)總經(jīng)理朱桂華的記憶里,過去從沒有遇到如此好的汽車出口行情。

  “受益于新能源技術(shù)快速發(fā)展及完善的汽車產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,國內(nèi)車企產(chǎn)品力不斷提升,海外客戶認(rèn)可度逐漸提高,這也間接促成在海外工廠整體產(chǎn)能下降,包括汽車供應(yīng)鏈供應(yīng)不上的情況下,國外市場需求陸續(xù)轉(zhuǎn)移至中國。”廣州港方面告訴第一財(cái)經(jīng)記者。

  隨著出口持續(xù)增長,運(yùn)力吃緊的現(xiàn)實(shí)問題無可回避。

  我國汽車出口主要有遠(yuǎn)洋汽車滾裝船、集裝箱船、中歐班列和公路汽車運(yùn)輸?shù)?,其中,海運(yùn)的運(yùn)量排在首位,遠(yuǎn)洋汽車滾裝船則是最主要方式。出口激增之下,主要的海運(yùn)——特別是遠(yuǎn)洋汽車滾裝船業(yè)務(wù)的緊俏程度隨之顯著上升。

  據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者多方采訪獲悉,在多位業(yè)內(nèi)人士看來,目前中國汽車出口運(yùn)力的緊張態(tài)勢是由多方因素導(dǎo)致:首先是受全球疫情影響,國際汽車訂單轉(zhuǎn)移至中國;其次是在全球港口擁堵的情況下,汽車滾裝船運(yùn)輸效率低下;再次是中國汽車滾裝船艙位有限,短期無法快速供給。

  與李剛一樣,另一家工程車企業(yè)海外業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人也感受到來自艙位的壓力。“去年以來我們不敢接太多來自國際市場的業(yè)務(wù),雖然海外對我們產(chǎn)品的訂單需求很大。我們現(xiàn)在只能拿到多少艙位,才敢接多少單。”

  盡管當(dāng)前集裝箱船業(yè)務(wù)的價(jià)格呈穩(wěn)中趨降態(tài)勢,中歐班列也在增加運(yùn)力且價(jià)格趨降,但遠(yuǎn)洋汽車滾裝船因其專業(yè)性、便捷性、可運(yùn)達(dá)地區(qū)廣等特點(diǎn),仍為汽車出口運(yùn)輸?shù)氖走x。

  作為國內(nèi)最早的整車進(jìn)口口岸之一,今年以來,廣州港的汽車滾裝業(yè)務(wù)持續(xù)增長。10月24日,廣州港相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)介紹,今年1-10月,廣州港預(yù)計(jì)完成商品汽車裝卸134.2萬輛,同比增長約10%,內(nèi)外貿(mào)均實(shí)現(xiàn)較好增長,其中外貿(mào)出口累計(jì)完成17.9萬輛,同比增長103.4%。

  另外,廣州港也增加了汽車滾裝航線。廣州港方面告訴第一財(cái)經(jīng)記者,今年4月、7月和9月,廣州港積極與船公司協(xié)調(diào),成功爭取南美、澳新、東南亞共3條新增出口航線,經(jīng)廣州出口至中東、歐洲以及墨西哥的航線密度進(jìn)一步增加。

  “從滾裝運(yùn)力市場來看,近年全球滾裝船大約維持在700艘左右的規(guī)模,這其中包含一些報(bào)廢、淘汰以及更新?lián)Q代的船舶,同時(shí)陸續(xù)也有新船投入使用,而國內(nèi)2021年以來陸續(xù)投入10條左右滾裝船開展相關(guān)業(yè)務(wù),且主要為內(nèi)貿(mào)臨時(shí)調(diào)整為外貿(mào)運(yùn)輸,船舶艙位較少,顯然遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足國內(nèi)車企爆發(fā)式增長的出口需求。”一位國內(nèi)大型港口汽車滾裝業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示。

  這一說法與長久物流(603569.SH)今年8月27日發(fā)布的一份投資者調(diào)研公告一致,“目前全球的汽車滾裝船數(shù)量為700余艘,據(jù)公司了解,國內(nèi)主要參與者的滾裝船總量為80艘左右,其中遠(yuǎn)洋滾裝船的數(shù)量在10艘左右,因此比較稀缺。”

  旺盛的需求和緊缺的供給,帶動(dòng)滾裝船運(yùn)費(fèi)飛速上漲。

  最近,一家運(yùn)輸企業(yè)銷售人士向匿名訂船的第一財(cái)經(jīng)記者口頭報(bào)價(jià)稱,從2020年低點(diǎn)到2022年9月左右,滾裝船運(yùn)價(jià)上漲4倍左右,未來還將持續(xù)上漲趨勢。

  “以前華南港口到中東,長約價(jià)是在30多美元/m³,現(xiàn)在價(jià)格是在120美元至150美元/m³,相比往年基本上翻了3至4倍左右。”國內(nèi)一家大型港口負(fù)責(zé)汽車滾裝船業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人告訴第一財(cái)經(jīng)記者。

  緩解

  “當(dāng)前持續(xù)井噴的汽車出口形勢,一下子將中國汽車滾裝船運(yùn)力與持續(xù)暴增的車企出口需求之間的矛盾進(jìn)一步放大。”一位汽車航運(yùn)業(yè)人士告訴第一財(cái)經(jīng)記者。

  但業(yè)界普遍認(rèn)為短期內(nèi)船舶建造速度沒有那么快,要盡快補(bǔ)足短板,必須尋找更為便捷的路徑。

  在9月27日的國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上,商務(wù)部國際貿(mào)易談判代表兼副部長王受文專門談到了國內(nèi)滾裝船運(yùn)力不足的問題,“我們正在積極和交通部門一起支持航運(yùn)企業(yè)創(chuàng)新運(yùn)輸方式,通過多用途船舶加裝專用框架來承運(yùn)汽車,這也緩解了汽車出口運(yùn)力緊張的難題。”

  比如,中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司旗下的中遠(yuǎn)海特(600428.SH)從今年年初開始就成立了多個(gè)專項(xiàng)小組,研究怎么用紙漿船隊(duì)從中國出口的時(shí)候,由原來裝雜貨改變成用框架裝載汽車,試圖解決目前中國汽車出口艙位不足的難題。

  “過去幾年,中遠(yuǎn)海特投入巨資打造了一個(gè)專業(yè)的紙漿船隊(duì),已經(jīng)達(dá)到擁有十幾條船的規(guī)模,每條船載重6萬多噸,比較大型的專業(yè)紙漿船艙型非常適合裝框架。”朱桂華說,過去紙漿船一般是出口海外裝載一些雜貨,進(jìn)口返回則裝載紙漿。

  不僅是針對乘用車,中遠(yuǎn)海特還利用手頭現(xiàn)有的多用途船,以承運(yùn)工程機(jī)械車輛。“從去年開始,中遠(yuǎn)海特利用多用途船型擁有2層甲板的優(yōu)勢,尤其是海特手頭的松字號多用途船擁有三層甲板的特點(diǎn),承運(yùn)中國制造的卡車、挖掘機(jī)等工程車輛的出口。”朱桂華說。

  早在去年10月份開始,中遠(yuǎn)海特為國內(nèi)工程車行業(yè)頭部企業(yè)柳工、三一、徐工機(jī)械等提供了定制化的專線快船專班服務(wù);2021年12月,首開中國茂名到印尼的雅加達(dá)工程車專班;今年初又陸續(xù)開通上海到東南亞,青島到東南亞,青島到南非等多條工程車的專班航線。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,今年1至7月,中國工程機(jī)械出口合計(jì)242.33萬美元,同比增長36.1%。

  去年底以來,朱桂華密集調(diào)研走訪了國內(nèi)頭部工程車輛廠商,包括柳工、徐工、三一等。針對乘用車市場,今年7月他又走訪了一汽、東風(fēng)、上汽、柳汽、長安、奇瑞、江淮和比亞迪等,與車企負(fù)責(zé)人們商談未來長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略合作。

  “我與中國的某國企的領(lǐng)導(dǎo)交流,他抱怨說公司汽車產(chǎn)品想去海外一個(gè)國家,但是國際船公司一年只給他們掛靠一次,所以束縛了其在海外市場的開發(fā)和銷售。”朱桂華說。

  中遠(yuǎn)海特還迅速成立了新的專業(yè)汽車船運(yùn)輸企業(yè)遠(yuǎn)海汽車船公司。與過去船東唱“獨(dú)角戲”不同,這家新合資公司的股東方集齊了船東、貨主、航運(yùn)和港口物流企業(yè)。根據(jù)中遠(yuǎn)海特公告稱,新公司的成立旨在加強(qiáng)這幾家企業(yè)之間的協(xié)同合作,立足中國汽車出口航線,輻射和深耕國際汽車運(yùn)輸市場。

  然而,這些只是緩解之策,業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì),汽車滾裝船運(yùn)力不足的問題,在兩三年內(nèi)依然難以有顛覆性改變。

  未來

  “我們已經(jīng)給造船廠下了15條專業(yè)汽車船的新訂單,以服務(wù)于中國汽車主機(jī)廠的出口?,F(xiàn)在預(yù)計(jì)2024年8月開始,陸陸續(xù)續(xù)新船就會(huì)下水服役。”朱桂華表示,屆時(shí)15條船將全部投入航線運(yùn)營,這一速度前所未有。“現(xiàn)在下的新船訂單基本上都要到2027年以后才能交付。”

  “現(xiàn)在造船市場還是處于高位,還是很難拿到造船的船臺(tái),而且現(xiàn)在有實(shí)力建造這類運(yùn)輸汽車的專業(yè)滾裝船的船廠和船臺(tái)在國內(nèi)并不多。”朱桂華介紹,滾裝船的造船技術(shù)相對來說要求較高。同時(shí),隨著國家提出“雙碳”要求,因此接下來的新造船舶基本上很多是新能源動(dòng)力,比如LNG(液化天燃?xì)?雙燃料的船舶,像公司新下的這些15條汽車船舶的訂單全都是LNG雙燃料的船舶。

  據(jù)克拉克森研究數(shù)據(jù),今年上半年全球共簽訂28艘汽車運(yùn)輸船訂單,這些船全部為LNG燃料動(dòng)力方案(部分訂單同時(shí)做甲醇預(yù)留),受汽車行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈綠色議程的推動(dòng),汽車運(yùn)輸船的船隊(duì)更新已成為當(dāng)前和未來船隊(duì)的發(fā)展重點(diǎn)。

  除了中遠(yuǎn)海特之外,國內(nèi)同行也在布局。

  數(shù)據(jù)顯示,今年前8個(gè)月全球成交的43艘汽車運(yùn)輸船新船訂單中,我國船企的新造船市場份額高達(dá)82.3%,穩(wěn)居世界第一,主要是來自中集來福士、招商金陵、廣船國際等中國造船廠的訂單。

  長久物流則透露,公司在2020年購買了國際海運(yùn)滾裝船“久洋吉”號,并于去年3月進(jìn)行了首航,目前航線主要覆蓋美洲、非洲等地。長久物流稱,船舶的制造周期較長,長達(dá)2年左右,因此現(xiàn)在的船廠訂單預(yù)計(jì)要在2024-2025年左右才可以下水,在短期難以對市場運(yùn)力進(jìn)行彌補(bǔ)。

  而在需求端,我國汽車出口需求持續(xù)爆發(fā)。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測,今年我國汽車出口有望超過240萬輛。市場預(yù)測,未來三至五年滾裝船市場依然趨于緊張。

  長久物流稱,在供給端,目前市場上滾裝船數(shù)量有限,同時(shí)大量滾裝船已經(jīng)到退役年限,但疫情期間滾裝船建造產(chǎn)能不足,進(jìn)一步壓縮了市場運(yùn)力,“在運(yùn)力補(bǔ)充方面,由于船舶制造周期較長,一般需要2-3年,加上供給和需求需要時(shí)間匹配,因此預(yù)計(jì)未來3-5年對滾裝船的需求依然旺盛,之后會(huì)逐漸趨于供需平衡。”

  談及未來的汽車運(yùn)力走勢,朱桂華表示,汽車行業(yè)運(yùn)力在未來四五年還是會(huì)比較緊缺的,如果一味地等待新造船舶可能時(shí)間會(huì)比較久,所以公司也在關(guān)注市場上現(xiàn)有的船舶信息,包括國外船東手頭的現(xiàn)有的汽車船運(yùn)力,“如果有機(jī)會(huì),我們也會(huì)通過租賃或者二手船買賣的方式,盡快補(bǔ)充運(yùn)力。”

  (應(yīng)受訪者要求,文中李剛為化名)

責(zé)任編輯:封曉健

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